魁鲸科技定制代记账公司管理系统

代记账公司需要一个内部管理系统来帮助他们更好地管理他们的业务。该系统将包括以下模块：知识库、线索管理、商机管理、客户管理、合同管理、财务流程管理、档案管理等。此系统将提供一种整合的方式来管理公司的所有数据，并将在一个易于使用的界面中提供该数据。

魁鲸科技以代理记账企业管理为核心，针对业务、运营及服务流程规范和效率提升的目标进行定制开发。系统利用智能化的线索、商机模块，进行售前、售中、售后全链路追踪和复盘。

企业知识库

魁鲸定制开发的代账公司系统支持知识库的概念

企业知识库是一种集中存储和共享知识、信息和文档的系统。以下是一些企业知识库的常见功能列表：

1. 分类和标签：知识库应该允许用户对信息进行分类和标记，以便其他人可以轻松地找到并访问相关信息。
2. 搜索：知识库应该具有强大的搜索功能，使用户可以快速找到需要的信息。
3. 版本控制：知识库应该允许用户对文档进行版本控制，以确保使用最新的信息。
4. 用户权限：知识库应该具有灵活的用户权限设置，以确保只有授权用户可以查看、编辑或共享信息。
5. 评论和讨论：知识库应该允许用户对信息进行评论和讨论，以便其他人可以分享他们的看法和意见。
6. 搜索建议：知识库应该提供搜索建议，使用户可以更快地找到他们需要的信息。
7. 文档预览：知识库应该允许用户在不离开系统的情况下预览文档，以便快速查看其内容。
8. 内容审核：知识库应该允许管理员审查和审核内容，以确保其准确性和合规性。
9. 数据备份和恢复：知识库应该定期备份数据，并具有恢复数据的功能，以确保在发生故障或数据丢失时可以快速恢复。
10. 统计和分析：知识库应该提供统计和分析功能，使管理员可以了解哪些信息最受欢迎，哪些信息需要更新和改进。

魁鲸定制开发的代账公司系统支持CRM的线索和商机管理

1. 公海管理

• 客户归属：将新的客户或线索放入公海，由销售团队进行抢占或分配。
• 客户维护：定期清理公海中的无效线索或客户，以确保公海中只有高质量的客户资源。
• 客户追踪：跟踪销售团队对公海中客户的抢占情况和状态，以便及时调整和优化管理策略。

2. 线索管理

• 线索来源：记录线索的来源，以便更好地评估和优化市场和销售活动。
• 线索分类：将线索按不同的分类进行归类，以便更好地了解客户需求和行为。
• 线索跟踪：跟踪销售团队对线索的跟进情况和状态，以便及时调整和优化管理策略。

3. 商机管理

• 商机概述：记录商机的基本信息，如商机名称、预估交易金额等。
• 商机进展：跟踪销售团队对商机的跟进情况和状态，以便及时调整和优化销售策略。
• 商机分析：分析商机的来源、转化率和交易金额等，以便更好地了解销售团队的表现和市场趋势。

4. 客户管理

• 客户概况：记录客户的基本信息，如公司名称、行业、联系人等。
• 客户活动：跟踪客户的交流和互动情况，包括电话、邮件和会议等，以便更好地了解客户需求和行为。
• 客户分析：分析客户的价值、忠诚度和潜力等，以便制定更有效的客户维护和开发策略。
• 客户支持直接从商机签约转换。

魁鲸定制开发的代账公司系统支持任务管理

1. 能对任务进行有效管理，包括任务的创建、分派、办理。
2. 系统根据合同产品属于按次或者周期性的服务区别自动生成业务任务。
3. 任务状态：记录任务的当前状态，如待处理、处理中、已完成等。
4. 任务分配：支持任务分配给指定的负责人，并能够设置任务优先级和完成时限。
5. 任务提醒：系统自动提醒任务的负责人关于任务进度和截止日期等信息。
6. 任务统计：提供任务的统计和分析功能，如已完成任务数量、任务完成率等，以便对任务执行情况进行监控和管理。

魁鲸定制开发的代账公司系统支持合同管理

1. 合同登记

• 合同编号：为每份合同生成唯一的编号，以便后续查询和管理。
• 合同类型：根据合同的性质和用途进行分类，如服务合同、销售合同、租赁合同等。
• 合同日期：记录合同签订日期和生效日期，以便于跟踪和管理合同状态。
• 合同期限：记录合同有效期和终止日期，以便提前做好续约或终止的准备。

2. 合同管理

• 合同状态：记录合同的当前状态，如执行中、已终止、已过期等。
• 合同变更：支持在合同期限内进行合同变更，如修改合同条款、延长合同期限等。
• 合同归档：在合同履行完毕后，将合同归档备份，以便后续查询和审计。
• 合同审批：合同的变更、续约等都需要走审批流。
• 开票抬头：开票抬头一般跟随客户而定
• 服务内容：合同管理链接任务管理和产品功能，根据按次或者周期性的区别自动生成业务任务。

魁鲸定制开发的代账公司系统支持产品管理

• 产品支持周期性、按次性定义，系统支持对周期性的产品根据合同条款自动生成待办任务。
• 产品支持自定义字段
• 产品支持服务流程模版，支持流程自定义
• 产品服务流程支持表单定制，可以搜集流程的工作信息。

以上是代账公司管理系统的客户管理功能的详细列表，通过合理的客户登记、客户维护、客户统计等功能，能够帮助代账公司更好地管理和维护客户关系，提高客户满意度和业务量