某保险管理平台定制开发案例
项目需求说明
项目业务描述
客户公司通过系统客户端报增减，我公司根据增减后的人员，生成一版预收账单发给客户公司，等客户公司按预收账单打过款来后，去社保中心做业务，最后根据反馈数据反馈到系统中，和预收账单做比对后多退少补
项目业务流程
本期系统主要解决客户端报增报减，公司实做反馈后并生成账单业务流程图如下：
业务流程描述如下：
1客户公司正式签约后，由客户公司将自己的单位名称录入到系统中，并由公司人事授权，
2客户公司录入增减后，提交至本公司人事，在生成账单期间如果有需要修改信息，或者取消委托等情况需要能驳回到客户公司，
3增减报完后要先生成一版预收账单，让客户公司打款，然后本公司去社保中心做业务，拿回的反馈数据会批量反馈到系统中，然后生成一版实收账单4根据账单月份，单位名称要将实收账单和预收账单做比对，实现多退少补的功能
项目模块分析规划
（一）我发起的流程（此功能中要查询所有涉及到客户公司自己的业务）
（1）、我的请求
各客户能查到由客户自己发起的、未办结的所有流程业务（包括在审批的和驳回的业务）
（2）、我的驳回
各客户能查到由客户自己发起的，且由我司驳回的所有流程业务
（3）、我的办结
各客户能查到由自己发起的，并且为办结完流程的业务（包括审核完成的和终止的业务）
（二）、我承接的流程（此功能中要查询的是所有涉及到本公司的业务）
（1）、待办事项
所有提交过来并且未完结的业务都在此功能中查询
（2）、我驳回的
所有由本公司人事驳回至客户公司并且未完结的业务都在此功能中查询
（3）、已办事项
所有办结完的业务均在此功能中查询
（三）、我的消息
我的消息
本公司人事与客户公司之间可以互相发送消息，并附加时间记录，需要由醒目的消息提醒功能，类似邮箱，有几条未读消息，未读消息需要和已读消息在颜色上区分开来
（四）、参数管理
（1）、通用参数设置
1、参保地区、社保账户的增减
2、新用户添加功能，对新用户授权地市功能，对用户有地市授权功能，
（2）、征缴方案
对现有的参保地区增加对应的险种，并且能设置上下限，特殊险种特殊基数需要能特殊计算，例如公积金封顶基数，个人部分要少收1块
（五）、单位管理
单位信息登记
客户公司需要将自己的单位名称录入到系统中，然后联系本公司人事授权
（六）、人员管理
（1）人员新增管理（表单）（需要有批量下载和批量导入的功能）
- 标红的为必填项；
- 委托单位和工作单位呈隶属关系，先选了委托单位才能选工作单位；
- 按专管员划分单位权限和地区权限，没有地区权限和单位权限不能获取参保地区和单位名称；
- 身份证号建议做到能识别真假，输入身份证号后性别自动更新
- 录入社保参数、社保委托时间、公积金基数、公积金缴纳时间需要能同步到险种明细中如图3-1-2；
- 有代发工资，代签合同的同样需要录入，如图3-1-3，在此基础上需要增加税率等，输入工资金额后自动计算税率
- 界面功能按钮等可以参考图3-1-4；
- 批量上传功能，点击下载导入格式后，按照格式模版填写数据后批量上传，并提示导入成功多少人，失败多少人并显示失败原因
- 需要有撤单功能，对已提交未反馈的数据做出撤单功能
（2）、人员增险管理（需要有批量下载和批量导入的功能）
1、人员增险管理主要针对参单险种的人员，例如单参养老，现需要增加医疗和公积金险种等险种的，此时客户公司只需要在如图6-1-1中搜索到此人信息，双击进入表单后，自动调出“人员新增”填写的人员基本信息，如图3-1-1，然后选择要增加的险种信息，已做入的险种不能勾选，保存后提交
2、考虑如何添加批量上传功能，点击下载导入格式后，按照格式模版填写数据后批量上传，并提示导入成功多少人，失败多少人并显示失败原因
3、需要有撤单功能，对已提交未反馈的数据做出撤单功能
（3）、补费业务管理（需要有批量下载和批量导入的功能）
对在职或离职的人员进行补费，此处抓取的数据对象为所有人员，包括新增未反馈、正常在职人员以及已停保人员
需要有撤单功能，对已提交未反馈的数据做出撤单功能
（4）、人员停保管理（需要有批量下载和批量导入的功能）
1、对已申报增员的人员进行离职申报，此处抓取对象为新增未反馈和正常在职人员
2、批量导入功能，点击下载报表格式后，按照格式模版填写数据后批量上传，并提示导入成功多少人，失败多少人并显示失败原因
3、需要有撤单功能，对已提交未反馈的数据做出撤单功能
（5）、人员信息查询
查询到系统中所有人员信息，并且能按“在职”、“离职”以及各险种等筛选数据
（6）、委托撤单查询
能查询到之前所有的撤单业务，并且按流程名称筛选出来
（7）、基数调整管理（需要有批量下载和批量导入的功能）
客户公司对每个员工进行基数申报，点击下载功能，导出该客户公司当年产生费用的人员名单，填写新的各险基数，批量导入后提交我公司负责人口令下，我公司负责人同意后将系统实做基数自动调整为新基数，调整后的新基数需要与之前的旧基数计算出基数差，补差需要在账单中体现
（七）、反馈管理
险种一定要细化到单险种单反馈，可以有险种合一的功能（各险基数一致的情况下会用到），每反馈一个险种，跟一个账单月份，包括补缴
（1）、人员新增反馈
对客户公司申报的新增，增险，补缴进行各险的实做反馈以及补费反馈；
需要有批量反馈的功能
（2）、人员停保反馈
对客户公司神啊波的减员业务进行各险的实做反馈；
需要有批量反馈的功能
（3）、已反馈人员查询
能查询到已反馈人员以及已反馈成功的险种信息，未做成的不显示
（4）、未反馈人员查询
能查询到未反馈人员以及已成功办停的险种信息，未实际办停的险种不显示
（八）、单位账单管理
（注：客户公司只有下载账单功能，没有生成账单的权限）
（1）、预收账单生成与销毁
客户单位在完成申报后按照申报数据生成一份预收账单；
（2）、实收账单生成与销毁
本公司员工社保实际做完业务后将数据反馈到系统中，然后生成一版实收账单，此时的实收账单需要与预收账单做比对，账单差额再账单中体现
（3）、单位账单查询
本公司可按月、按单位名称查询到各个账单
客户公司查且只能能查询到本公司各月的账单
（九）、结算管理
账户查询统计
能按月统计出客户公司数量总计，各单位人数、服务费总计
- 、月末结账
保险结账管理
各地区在固定的日期截止增减员的申报的功能，例如，每月的10号截止申报，点击结账后，各客户公司的增减员的申报月份自动更新为次月，意为当月申报已截止，只能往次月申报
保险反结账管理
如遇特殊情况，或者遇到延长申报截止日时，客户单位必须往之前月份申报，可以根绝地区选择反结账
