炎鹏基金CRM 销售与服务管理平台项目
项目背景：
随着炎鹏基金公司的业务发展，产品线的不断丰富，公司对于客户服务质量、营销过程管理、销售渠道管理、绩效考核、工作流程管理等提出了更高要求。
但公司目前无法提供与销售过程、服务结合的客户服务全局视图，并且营销过程中也没有系统化管理，不便进行过程规划、资源分配、任务跟进、统计回顾;更重要的是企业对于销售渠道信息没有进行系统管理，维护，目前的方式在共享、安全性均缺乏保障;对销售成果没有足够的量化指标描述等等。
综上所述，公司需要魁鲸科技帮助建立用于销售和服务运营的简单易用的CRM系统，可以简化客户关系管理并提升客户满意度。借助该CRM系统公司可以提高工作效率、增加管理资产以及企业智慧。
系统功能：
渠道客户信息库管理
客户信息管理系统一共分为 3 大模块。
第一类为渠道类，第二类为联系人类，第三类为产品类。其中渠道类的信息与联系人的信息是由联系人的手机号紧密联系在一起的，这样在查询某个渠道联系人的时候，用户也可以知道其所在的网点。反之，当用户查询某个渠道的时候，也可以知道从属于此渠道的联系人。
渠道销售过程管理与功能
为了更好的跟踪销售流程，魁鲸科技定制开发的此款CRM系统记录了客户代表、渠道经理的拜访计划以及拜访整个生命周期内的过程信息。
同时结合日程和提醒功能使得整个销售过程更主动化
可视化报表功能
绩效管理
报备流程
此流程需要通过两个系统，一个是报备系统，另一个是录入系统。第一个系统的作用是经过领导审批之后，把销售额归入到对应的分支机构。第二个系统的作用是通过分支机构的助理把绩效归到个人。
客户标签管理
标签规则定义:区分公用标签和个人标签;公用标签统一设定标准规则，适用于所有客户;个人标签为销售人员为客户设定的标签 规则;在本系统中所有的标签主要针对个人客户;
标签相关客户和联系人查询:基于标签规则筛选符合条件的客户提供查询。
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