启东x银行分行CRM管理系统解决方案

CRM系统除满足行内系统安心性要求外，需要根据简洁、功能清晰，操作者易上手等基本使用原则进行UI设计，功能上实现客户归类、客户标签化，提供智能营销功能，辅助行内员工营销，强化数据分析能力，通过预设报表样式对常规和定制数据分析表进行支持，本系统通过全流程追踪理财经理营销轨迹，从而满足全线管理要求，员工可以利用手机CRM可以定位客户信息、拜访记录。

通过丰富标签体系，提供丰富的营销流程。基于同业营销经验、外部大数据等，内置推荐规则或模型，直观给出营销建议，客户经理可以根据系统提示意见进行营销，可定制适合本行业务发展的指标及参数，该标签体系可拓展至全行级应用。

系统监控客户各项资产情况变动情况，对客户大额变动进行弹窗预警、短信预警、邮件预警。系统支持营销任务多渠道灵活配置对接，包括不限于短信、微信、手机银行、接口交互、H5 页面交互。

手机APP版CRM，主要用于采集理财经理拜访客户线索、客户经理电联、短信记录，拍照上传等功能。

系统提供丰富的客户搜索功能，支持用户各种条件下快速查找客户。

快速搜索：通过一些基本信息项来快速查询客户，如通过客户号、客户名称、证件类型、证件号码等；

组合搜索：通过一些组合条件精确查询客户，如通过客户基本信息、客户价值信息、客户特征信息、客户偏好信息、客户标签等组合查询；

模糊查询：客户名称支持模糊查询等

系统支持按业务规则对客户进行评级。如业务发生频率、发生额度、存量余额等维度对客户进行评价，并根据规则进行汇总，对客户进行等级评定。系统提供支持根据客户评级及业务规则建立客户分层体系，并提供基于客户分层体系的营销支持。 系统支持客户等级调整申请及审批流程。